□ 林治華 (中國涂料工業協會氧化鐵分會，上海 201814)

摘要: 綜述了2013年我國氧化鐵顏料行業的經濟運行情況，以翔實的數據分析了氧化鐵行業2013年 綜合利用實效、經濟指標完成情況、生產營銷情況、進出口貿易情況以及表觀消費總量等，并對2014年氧化 鐵行業的工作踐行了前瞻。

關鍵詞:氧化鐵；經濟指標；綜合利用；生產營銷；進出口；表觀消費量

中圖分類號：TQ620 文獻標識碼：C 文章編號：1006-2556(2014)04-0017-05

（接上期）

2 2014年工作前瞻

展望2014年，世界經濟仍處于危機后的恢復期， 總體態勢趨于穩定。歐洲經濟走出衰退將增強全球 經濟的增長動力。2014年全球經濟增速將略高于 2013年，這將為中國的出口發展提供一定的支持。

另外，在城鎮化的進程中，首次置業的需求將保 持強勁。社會消費支出活躍，受居民消費的推動，總 消費支出將保持活躍，預計居民消費將依然保持強 勁。

近期我國氧化鐵行業發展較為迅速，進入化工 園區的基地化、規模化建設正在加速，進入了一個全 方位、多層次、寬領域的開放、競爭和發展的新階段。 "十二五"階段，氧化鐵產業隨著中國經濟轉型步伐 的加快，國內氧化鐵已融入世界氧化鐵體系，基本保持供需平衡的市場格局，產品分類逐漸清晰，將逐步 向世界氧化鐵強國邁進。

2.1 著力抓好化解產能過剩和實施創新驅動發展

近年來，中國氧化鐵業已進入產能過剩和競爭 的階段，亟待整頓和調整。產能過剩是整個氧化鐵行 業面臨的重大難題，當前氧化鐵還處于粗放式發展 階段，目前全國有氧化鐵生產企業80多家，各類產品 年生產量約65萬～70萬t，年產值約40億～45億元，已 成為氧化鐵產品生產大國，但面臨著"量有余而質不 足"的產能過剩危機，已是本行業無法回避的問題。 加快淘汰落后產能，并開發下游應用市場，盡快消化 過剩產能才是行業健康發展的有效途徑。

堅持通過市場競爭實現優勝劣汰。行業要強化 環保、安全、能耗等標準的硬約束，加大執法力度。國 家對影響破壞生態環境或能源超耗的，已采取嚴懲 重罰或停產停業的強力措施。

在2013年內由于所在區域的結構調整，已有數 家企業退出了氧化鐵行業，在行業的舞臺上，也有新 的企業掛牌生產，都是奔著氧化鐵行業廣闊的市場 而來，這就是行業當前的競爭態勢，也是市場法則下 不變的主旋律，在經營環境劇變的今天，改革、突破、 調整、創新，決定著企業的發展出路。

對產業要素結構從以大量資源投入和低工資勞 動力投入為主，轉向擴大知識和技術要素的投入、依 靠科技第一生產力和人才第一資源為主的發展方 式；產業的功能從在國際價值鏈低端的加工型制造 業，向國內國際價值鏈高端具有產業核心競爭力和 自主品牌創造能力的創新型制造業轉變；產業的價 值結構從市場供求內部性的效益驅動，向質量效益 內部性動力與資源節約、環境友好、生態和諧等市場 外部性責任緊密結合的科學發展動力轉變；產業的 生產方式從企業間分散重復、盲目擴張、粗放發展的 生產方式，向以自主發展、戰略合作，自主研發、集成 創新，有序競爭、公平鏈接的社會化大生產方式轉 變；企業在結構調整和產業升級過程中，要加快信息 化建設，減少信息不對稱，提高企業和行業的快速反 應能力，使氧化鐵產業走一條科技含量高、經濟效益 好、資源消耗低、環境污染少的新型工業化道路，更 好地適應全球化競爭的新形勢。

在發展中促轉變，在轉變中謀發展，只有加強創 新、行業向高質量、個性化、差異化方向發展，注重行 業品質的提升，提高附加值，方能在國內外市場上立 足。

2.2 創造科學技術的新優勢，提升競爭力

科學技術是第一生產力，是建設氧化鐵強國的 基石，氧化鐵行業是具有一定技術含量的產業，提升 氧化鐵行業科技含量對于產業升級的貢獻率，是行 業由大變強的難得機遇，又有難以預料的風險。

技術創新對氧化鐵的發展起到至關重要的作 用，目前氧化鐵企業都在大力發展技術密集、高加工 附加值的氧化鐵產品，將高端精細化工產品作為產 業提升的競爭力，圍繞新材料、新能源、新環保、新用 途的"四新"領域，向高端化、精細化、差異化方向發 展，促進實現從基礎化工原料生產轉型到"四新"材 料行業。大量開發功能性、綠色化等高端精細氧化鐵 化學品，可大大提升了氧化鐵的產業能級和經濟效 益。例如，重點開發用于電子領域的功能性氧化鐵化 學品，可在信息記錄和顯示材料等高端產品領域建 立主導地位。在汽車領域中使用的汽車安全氣囊及 汽車剎車片、新型電池、磁性油墨、皮革及木材涂刷、 水處理專用品等都是待進一步開發應用的化工新材 料、高端專用化學品、生化物質能源、生物化工等發 展領域。

同時，針對傳統氧化鐵產品利潤下滑的問題，將 改造提升傳統產業實施差別化發展戰略，從"通用 型"向"專用型"轉移，提高結構性氧化鐵過剩的準入 門檻，嚴控總量，加快開發新技術、新品種、延伸產品 價值鏈。戰略性新興產業發展需要大量的氧化鐵化 工產品為之配套，這將對提升氧化鐵精細化率產生 很大的推動力，我國氧化鐵產業的自主創新能力和 產業技術實力將能得到顯著提高。

在未來數年里，氧化鐵生產企業必須走新型產 業化道路，加大對技術研發的投入，完善行業技術創 新體系，大力發展新興產業、高端市場的配套產品， 進一步提高節能環保水平，才能實現行業健康、可持 續發展。

2.3 進入經濟開發園區助推產業發展

在自然條件不同區域按照主體功能區定位推動 發展，從結構調整和技術進步的角度看，建立具有精 細化工特色的經濟開發園區并給予相應優惠政策， 有利于精細化工產業的上下游銜接，能更好地促進 行業發展。許多省市都把建設精細化工園區，作為調 整地方化工產業布局、發展新材料產業、推進集聚的 重要舉措。

從產業布局上看，行業中調整提升的如江蘇宜興 華誼著色、湖南三環、銅陵瑞萊、鹽城福泰、寧波朗盛、 浙江華源等我國氧化鐵企業分布在浙江、江蘇、安徽、 上海等沿海地區，形成了化工產業的集聚區，這些化 工經濟園區絕大多數涉及精細化工產業。在化工經濟 園區內形成了先進制造業產業功能，成為國內氧化鐵 高新技術產業集聚度最高、技術最先進、生態環境最 好的世界級氧化鐵產業基地，5年后工業產值有望超過45億元，成為全國氧化鐵產業的引領區。

抓住重點，提高精準性、有效性、持續性。要整合 國內外兩種資源，開拓國內外兩個市場，從以往產品 "走出去"的發展方式，向"品牌"走出去發展。運用資 本實力，利用跨國資源配置能力，行業內要在發展擁 有國際知名品牌和核心競爭力的主體企業同時，要 不斷提升中小企業專業化分工協作的水平，促進企 業組織結構優化。

2.4 要創造可持續發展的新優勢

中國作為世界氧化鐵工業生產大國，氧化鐵產 量占世界的60%左右，中國人口占世界總人口的1/5， 也是氧化鐵消費大國。因此落實可持續發展，實施綠 色發展、低碳發展、循環發展，既對中國氧化鐵產業 可持續發展和提高國際競爭力意義重大，又是對人 類可持續發展承擔的義不容辭的行業和企業責任。

在新時期，我國氧化鐵產業培育可持續發展的 新優勢，要通過技術創新生產高質量的環境友好型 氧化鐵產品，減少高耗能產品，減少生產過程污染排 放、碳排放，發展循環技術，減少資源消耗。要通過提 高勞動生產率，使產業發展、生活提高過程對環境危 害和資源消耗的代價降至最低。要通過提高隊伍素 質，提升企業管理、供應鏈管理和行業管理，形成價 值共識，發揮人的積極性、創造性和自覺性。

針對新時期的主要行業自我約束機制，氧化鐵 行業要腳踏實地解決幾個突出的可持續發展難題： 淘汰落后產能，升級工藝技術、新型裝備，提升氧化 鐵生產的信息化水平，采用封閉式全環保自動化生 產；把開發清潔生產技術作為行業可持續發展的重 大課題，加快突破產業鏈全過程，實現節能減排和節 約用水的大目標；加強從教育、科研、生產、營銷直到 消費全方位倡導可持續生產方式和可持續消費方 式。

2.5 行業的外貿發展環境要好于2013年

據悉，中國外貿將步入平穩增長期，外貿發展的 質量和效益有望進一步提升，外貿進出口的增長有 積極的因素。世界經濟回暖明顯，特別是發達經濟體 加快回暖，有望引領世界經濟逐步走出金融危機的 陰影，將改善我國外貿出口環境。十八屆三中全會指 出要構建開放型經濟新體制，中央經濟工作會議也 提出提高對外開放水平，進一步挖掘和培養全方位 開放優勢，推動外貿進出口的增長。預計2014年國際 市場大宗商品價格仍將低位運行，有利用國內企業 降低成本，加大進出口力度，提高產品競爭力。中國 企業"走出去"的步伐在加快，帶動與投資項目相關 的中間產品(含化工產品)出口增長。

中國是國際氧化鐵市場的出口大國，但生產企 業的外貿成本不斷在增大，受勞動力價格上漲、人民 幣升值以及融資成本、環保成本增長因素的影響，氧 化鐵產品的出口競爭力有所減弱。許多進口國傾向 于通過保護本土企業、促進就業的做法提升經濟發 展內生動力。近年來我國經濟將繼續加大結構調整 力度，特別是著力解決產能過剩的問題，這對氧化鐵 出口需求增長勢頭有所抑制和放緩，將會喪失一部 分在國際市場上的份額，將制約行業出口的發展后 勁。對于國際市場的新問題、新動態這些制約因素， 行業應高度重視，積極做好應對措施。

2.6 探索全新的氧化鐵顏料制造工藝

近期行業中也在探索新的社會資源副產硫酸亞 鐵工藝方法來取代目前硝酸-硫酸混酸濕法鐵紅工藝 流程，從根本上來解決無氮氧化物及無氨氮廢水的 排放。這樣生產過程中不再使用含氮物質，不再使用 硝酸亞鐵生產工藝，可徹底消除氨氮廢水的來源。

要從根本上消除氮氧化物氣體及氨氮液的廢 水，應在工藝流程上升級換代，進行氧化鐵紅生產工 藝改革，來解決氮氧化物及氨氮廢水排放的源頭。

合成鐵系顏料已經有百年的歷史，當今要探索全 新的氧化鐵顏料制造工藝，氧化鐵生產從原料之雜到 工藝之多，為其他顏料品種所不及。為了獲取高品質、 高強度的產品，氧化鐵行業在20世紀60年代創始了硝 酸-硫酸鹽濕法復雜的工藝并沿用至今生產鐵紅，又 在90年代起始利用社會上廢副資源通過簡單的工藝 過程，做成專用性很強的鐵黃、鐵黑傳統產品。

提升產品質量有賴于選擇好的工藝路線，如何 將這些廢副資源顏料化，是工藝研究的重要工作，目 前已經有了改革成功的企業。隨著其他工業的發展 和環保、清潔生產要求，不斷為鐵系顏料的發展提出 新的課題，同時也促使鐵系顏料新工藝、新品種的不 斷涌現。

2.7 氧化鐵產業面臨的產能過剩危機

隨著下游需求的不斷攀升，近幾年，氧化鐵行業 無論在產能還是產量上都得到了快速的發展，然而 新的問題撲面而來，企業不斷的擴能建廠，氧化鐵產 業已面臨了產能過剩危機。"產能過剩"或將威脅行 業發展， 對產能過剩問題，產能是否過剩是相對概 念，必須對應同一時段的需求來看。歐美國家氧化 鐵年人均消費為3.0～4.0 kg，中國目前只有2.0～3.0 kg，空間還較大。但目前來說，由于金融危機影響，氧 化鐵產能對市場上的需求，確實在某一段時期內少 數品種存有階段性的過剩和低檔次的結構性過剩， 這和其他發展中的產業有些相似。

對于如何控制產能過剩，這是個復雜的命題， 一是市場本身具有的調節功能，目前，技術領先、節能環保、循環經濟、規模化的標桿企業正在發展，這 有利于優化多、小、散、弱的局面。二是國家政策的引 導，石化聯合會、中涂協也正積極配合國家發改委、 工信部、環保部推行實施無機顏料行業準入制。三是 各氧化鐵生產商對企業發展的自我定位，認為適度 的過剩是制造業的常態，也將有利于企業的健康持 續發展。

在2001-2008年期間，中國氧化鐵需求、供應的增 幅相當驚人，年增幅均在20%以上。進入2009年直至 到2012年以來，隨金融危機至歐債危機蔓延和擴大， 美國經濟復蘇緩慢，國內經濟增速放緩，而氧化鐵需 求增幅與GDP的增幅又有著較強的相關度。未來幾 年中，我國氧化鐵增幅將會放緩，但需求量隨著投 資、城鎮化建設的發展仍會增長。這個需求是綜合性 的，高低檔產品相結合的，高端需求增長潛力也將更 大。而對國內外市場的需求放緩，對此在氧化鐵業內 的精英人士已胸有成竹，將經過企業的"轉型、整合、 創新、發展"的強力措施來一一應對化解。

現在面臨的主要矛盾已經不是"做大"，中國已 是世界第二大經濟體，我國已是氧化鐵的生產大國， 應當在"做強"上下工夫，要做強必須轉變經濟發展 方式，落實好穩增長、轉方式、調結構的各項政策措 施，使行業經濟工作做得更好。

2.8 利用資源優勢如何轉化到經濟優勢上

對使用的資源優勢如何轉化到經濟效益上的內 在規律，行業內的主體原料硫酸亞鐵、薄鐵皮邊角料 使用是生產的重點原材料，如何加大對社會上這些 廢副資源的綜合利用優勢轉為化為企業的經濟優勢 有著很多的技術工作要做。對社會資源副產硫酸亞 鐵的使用潛力，對廢硫酸液、廢堿液、熱電余熱、水資 源的多項回收利用的相關工作，行業中各企業都有 著自身的特點和優勢以及可做深做精的應用。

中國氧化鐵行業的生產技術經過長時間的發 展，從引進、吸收發展到創新發展的階段，隨著全球 范圍內對能源的重視，提高了對資源的利用率。尤其 進入21世紀，氧化鐵生產從單純的資源消耗生產型 企業向社會上的二次資源綜合利用型循環經濟企業 發展。

氧化鐵生產企業已呈現出向以社會資源副產硫 酸亞鐵、鋼鐵酸洗廢液的廢副資源為原料，進行綜合 利用、節約代用，逐步以社會廢副資源生產氧化鐵產 品轉變。成為資源綜合利用產業，行業生產使用的原 材料逐漸向工業三廢處理發展，走中國循環經濟之 路，是當今中國氧化鐵行業的特色，用社會的回收資 源加工已成為世界氧化鐵的生產大國及出口大國， 年銷售收入超40億元，出口創匯達3.5億美元以上。氧 化鐵行業從2005年開始舉辦了"環保年"活動至今， 推進了氧化鐵行業對社會廢副資源的綜合利用，走 社會的循環經濟之路。8年來至今已利用了社會上的 鐵皮廢邊料438.9萬t，使用價值達124.71億元，社會資 源副產品硫酸亞鐵342.51萬t，利用價值為12.01億元， 其他的廢酸、廢堿、余熱等使用價值為7.56億元，綜合 利用的總額達到了145.28億元，取得了很大的實效。

2.9 再生資源硫酸亞鐵在氧化鐵系顏料中的使用情況

按照近期正在試制硫酸鹽濕法鐵紅工藝流程的 單位所了解的信息，對硫酸亞鐵的使用量由1.0 t/t增 量到4.0 t/t，有望一日硫酸鹽濕法鐵紅工藝產品能完 全和硝酸-硫酸鹽濕法鐵紅工藝產品質量品位在色 相、著色力、遮蓋力、密度等方面一致。屆時對硫酸亞 鐵的使用量(僅上述介紹的40萬t新建企業)加上目前 正在使用40萬～50萬t數量，有望可突破200萬t/a。

按2013年鈦白粉行業生產總量215.5萬t框架測 算，其中硫酸法鈦白粉占95%為205萬t，帶來副產硫 酸亞鐵的量約820萬t。預計2014年氧化鐵行業可使用 50萬t左右，約占6%，如硫酸鹽濕法鐵紅成功，能達到 使用硫酸亞鐵260萬t/a，約占30%～32%。鈦白粉行業 還存有的68%～70%約560萬t副產硫酸亞鐵的量還 須通過聚合硫酸鐵、水處理絮凝劑、還原劑、純鐵粉、 還原鐵粉等及其他用途的使用，作為硫酸亞鐵的延 伸產品——氧化鐵精細化工產品，按氧化鐵行業的 生產技術現狀及市場的需求量，也僅能解決至多1/3 的社會資源副產硫酸亞鐵的使用量，大有可為。

氧化鐵作為廢棄資源的再生利用企業，它可以 替代其他自然資源。由于自然資源的稀缺性，再生資 源具有價廉物美的性質，因此產業前景十分廣闊。 該產業的主要威脅是來自綜合利用技術和裝備的競 爭，一種新的利用技術，可能會帶來更加環保、更高 的經濟效益，從而替代原有技術和產品。

2.10 做好節能減排相關的"排污物、清潔生產、能 耗"標準制定工作

已過去的2013年，無論是國家發改委、環保部、 工信部、商務部等中央政府部門，還是地方政府，對 于化工、鋼材、水泥、建筑等行業相關的政策發布趨 于頻繁，尤其是對環境污染比較嚴重和經濟比較發 達的地區。說明政策發布實施的目的主要是為了控 制環境污染和節能減排、保持可持續發展。而現在不 同地區不同行業的聯系又都很緊密，在這樣的形勢 下，"環保"、"清潔生產"、"節能降耗"等已成為2014 年國內化工行業的熱門詞匯。

無論是獎勵化工企業的節能減排、清潔生產，還 是懲罰企業的制造污染，都提醒著化工企業在2014年要朝環保生態、節能減排、綠色經濟、可持續發展 的道路走。而根據發布的政策法規來看，條文的細則 非常詳細，對化工行業標準、技術，以及對化工企業 的區域、占有土地、貸款融資、稅收等各方面均有涉 及，預計2014年會出臺更多相關政策，規定也會越來 越細化，氧化鐵企業要做好充分準備，才能在新的一 年中充分調動資源。因此，氧化鐵行業要加大力度做 好"行業排污物排放標準"、"清潔生產標準"、"氧化 鐵產品能耗限額"三個標準的制定工作。

(1)整合《無機顏料排污物排放標準》制定

根據國家環保部、工信部新提出的要求，以現有 化學合成法加工成著色劑用途的鈦白粉(含立德粉)、 氧化鐵、鉛鉻系顏料四個顏料，在2014年內進行整合 一個《無機顏料排污物排放標準》，在此標準中對共 性因子數據統一立標，對特殊個性因子數據個別立 標，使標準的幅蓋產品面廣泛。

(2《) 清潔生產標準》、《氧化鐵行業單位產品能源 消耗限額》制定

氧化鐵行業的煤、電、水消耗量多，行業的小企 業較多，產能小，能源利用率不高，易造成資源和能 源的浪費。還有產品品種和工藝技術不同，采用的生 產設備不同，能耗也不盡相同。近幾年，隨著成本意 識和節能意識的增強，企業加強能源消耗管理，實施 余熱發電，或將副產蒸汽用于氧化鐵加成反應及產 品干燥，有效地降低了能耗。

目前我國氧化鐵企業間的物耗，電、水、煤及綜 合能耗的差距較大，清潔生產及管理水平相對也較 低，行業清潔生產水平需要整體提升，小企業自控技 術落后，對清潔生產有關設施投入較少，因而在清潔 生產上相應多且潛力大，行業主流企業在清潔生產 方面做得較好，可帶動其他企業提高清潔生產技術 和管理水平。

(3)國家環保部已將《無機顏料排污物排放標 準》、《清潔生產標準》制定工作轉入工信部負責編 制，國家發改委已下達國家能耗標準《氧化鐵單位產 品能源消耗限額》工作任務，現工作已啟動。

3 結 語

做好2014年經濟工作，最核心的是要堅持穩中 求進、改革創新。努力釋放有效需求，充分發揮消費 的基礎作用、投資的關鍵作用、出口的支撐作用，把 拉動增長的消費、投資、外需這"三駕馬車"掌控好。 2014年氧化鐵行業經濟發展的內外部環境都將好于 2013年，但必須保持清醒的頭腦，我們的改革正步入 "深水區"和"攻堅期"，新的任務，新的起點，要繼續 堅持"穩增長、調結構、促改革"的主線，加大改革開 放的力度，著力深化轉型改革，進一步激活、釋放市 場潛力和活力，推動氧化鐵行業進入新一輪的經濟 上升期，朝著"產業升級型、清潔生產型、環境友好 型、循環經濟型"方向努力發展。 (全文完)

收稿日期 2014-01-11